איסוף מסמכים מלקוחות
הלקוח שולח צילום בוואטסאפ או מעביר מייל, והמסמך נשמר בתיק הלקוח, בשם ברור ובחודש הנכון.
רואי חשבון
אוטומציה למשרדי רואי חשבוןפחות רדיפה אחרי מסמכים.
OB AI בונה למשרדי רואי חשבון בוטים ואוטומציות AI שאוספים מסמכים מלקוחות, קולטים חשבוניות מהוואטסאפ ומהמייל, מזכירים מה עוד חסר ועונים על השאלות שחוזרות כל חודש. אתם ממשיכים לעבוד בתוכנה שלכם, והעבודה הידנית שמסביב נעשית לבד.
שיחת היכרות של 15 דקות, בחינם · רחובות, המרכז וכל הארץ
מה אפשר להעביר לאוטומציה במשרד
קליטת חשבוניות
AI קורא את החשבונית ומוציא ממנה את הפרטים: ספק, תאריך, סכום ומע״מ. הנתונים מוכנים לבדיקה, בלי הקלדה.
רשימת חסרים ותזכורות
כל לקוח מקבל תזכורת על המסמכים שעוד חסרים, והבוט ממשיך להזכיר עד שהם מגיעים. אתם רואים במקום אחד מי השלים ומי לא.
מענה לשאלות שחוזרות
״שלחתי כבר?״, ״מה חסר לי?״, ״מתי הפגישה?״. הבוט עונה מהמידע שבמשרד, ומעביר אליכם כל שאלה מקצועית.
תיאום פגישות
לקוחות קובעים פגישה ביומן של רואה החשבון, ומקבלים תזכורת לפני.
קליטת לקוח חדש
טופס פתיחת תיק, רשימת מסמכים ראשונה ומעקב עד שהתיק מוכן, בלי לרדוף בטלפון.
למה דווקא משרד רואי חשבון
הרבה מהזמן במשרד הולך על עבודה שלא דורשת רואה חשבון: לבקש מסמכים, לבדוק מה הגיע, להקליד חשבוניות ולענות על אותן שאלות. זו בדיוק העבודה שבוט עושה טוב.
הזמן שמתפנה הולך לבדיקות, לייעוץ וללקוחות חדשים.
זה לא מחליף את תוכנת הנהלת החשבונות
הבוט עובד לצד התוכנה שלכם. הוא אוסף, מסדר ומכין, ואתם בודקים וקולטים. כשלתוכנה יש ממשק לחיבור, אפשר להעביר אליה את הנתונים ישירות.
שיקול הדעת המקצועי נשאר אצלכם
הבוט לא נותן ייעוץ מס ולא מגיש דוחות. כל שאלה מקצועית עוברת אליכם עם סיכום, וכל פעולה שיוצאת בשם המשרד מחכה לאישור שלכם.
דוגמאות
רוצים לראות איך זה נראה?
״פנקס״ היא מערכת הדגמה למשרד רואי חשבון: קליטת חשבוניות מהמייל ומהוואטסאפ, לוח דוחות למע״מ ומקדמות, ודוחות שנתיים. המשרד והלקוחות בה בדויים.
פתחו את ההדגמה (בלשונית חדשה)לקריאה נוספת
איך עובדים איתנו
מתהליך שחוזר, למערכת שעובדת.
- 01
שיחת היכרות של 15 דקות
מבינים מה חוזר אצלכם ואיפה הולך הזמן. יוצאים עם מפה של תהליך אחד.
- 02
אפיון
מגדירים מה הבוט עושה, איפה הוא עוצר לאישור שלכם ולמה הוא מתחבר.
- 03
בנייה ובדיקה
בונים ובודקים על מקרים אמיתיים מהעסק, כולל שאלות לא צפויות.
- 04
עלייה לאוויר וליווי
מחברים לעבודה היומיומית, ונשארים איתכם כדי לשפר.
שאלות נפוצות
מה ששואלים אותנו הכי הרבה.
נותנים לבוט לבקש, להזכיר ולסדר. הוא יודע מה חסר לכל לקוח, שולח תזכורות בוואטסאפ, ושומר כל מסמך שמגיע בתיק הנכון. אתם רואים רשימה אחת של מה הגיע ומה עוד חסר.
בואו נדבר
בואו נבדוק כמה זמןאפשר להחזיר לכם.
שיחת היכרות של 15 דקות, בחינם. תצאו עם מפה של תהליך אחד שאפשר להעביר לבוט, גם אם לא ממשיכים.
השאירו פרטים ונחזור אליכם
לוקח פחות מדקה.